背景
世界30カ国以上に拠点を持つグローバルな金融サービス会社である同社は、富裕層や企業を含む多様な顧客層に投資、資産管理、保険ソリューションを提供している。同社の営業チームは、潜在顧客とのネットワークを構築するため、オフラインの会議やイベントに頻繁に参加している。これには、金融会議、個別相談会、業界セミナーなどが含まれる。
しかし、他の多くの組織と同じように、同社もこうした対面での連絡先の詳細ややり取りを効果的に把握するのに苦労していた。物理的な名刺やLinkedInのコネクションに頼ることが多かったが、この重要なデータを管理する合理的な方法がなかった。その結果、貴重なリードが追跡されないことがしばしばあり、同社は見込み客にパーソナライズされた方法でフォローアップすることの難しさに直面していた。
挑戦
この金融サービス会社では、いくつかの問題があった：
- 追跡されていないリード： 営業担当者は、オフラインのイベントから集めた数多くの連絡先を管理・整理するのに苦労しており、その結果、フォローアップを逃していた。
- 断絶されたコミュニケーション： 統合されたシステムがなければ、営業チームはリードと効果的にコミュニケーションをとったり、長期にわたって関係を育んだりすることができなかった。
- 手動データ入力： CRMシステムに名刺の詳細を手作業で入力するプロセスは、時間がかかり、ミスも起こりやすいものでした。
リードを追跡し、文書化する信頼できる方法がなければ、コンタクトを顧客に転換する能力が損なわれていた。
ブルート・ソリューション
を採用した。 ブルートアプリ を導入しました。その使いやすい機能により、ブルートは営業チームがオフラインでの契約を簡単に管理できるようになりました。
- 簡単なコンタクト・キャプチャ： 営業担当者はブルートの 名刺スキャン そして リンクトインのQRスキャン の機能を使って、連絡先情報をアプリに直接取り込むことができます。これにより、手作業でのデータ入力が不要になり、リードの見落としがなくなりました。
- CRMの自動同期： 一旦キャプチャされると、連絡先の詳細は自動的に会社の 集中型CRMシステムこれにより、営業チームとマーケティングチームがリードをリアルタイムで追跡・管理しやすくなる。
- パーソナライズされたフォローアップ： と AIが生成するスクリプト 営業チームは、各コンタクトに合わせ、潜在顧客のニーズに合った高度にパーソナライズされたフォローアップメッセージを配信できるようになりました。これにより、各インタラクションが適切かつタイムリーであると感じられるようになり、コンバージョンの可能性が高まりました。
- シームレスなデータ統合： すべてのコンタクトとエンゲージメントは統一されたデータベースに記録され、営業とマーケティングの両チームが効率的にコラボレーションできるようになりました。マーケティングキャンペーンは、最新のやりとりに基づいて調整できるようになり、より一貫したリード育成プロセスが実現しました。
結果
Brootの導入により、この金融サービス会社にはいくつかの重要なメリットがもたらされた：
- リード管理の合理化： 営業チームはリードをシームレスに管理できるようになり、すべての情報がCRMに記録され、アクセスできるようになった。
- フォローアップの改善： AIが生成したスクリプトは、営業チームに適切なメッセージを提供し、フォローアップをよりパーソナライズされた効果的なものにした。
- 営業とマーケティングのより良いコラボレーション： リードのデータベースが統一されたことで、マーケティングチームは、営業チームの努力をサポートする、よりターゲットを絞ったキャンペーンを作成できるようになった。
- コンバージョンの増加： リードの追跡と育成方法を改善することで、コンバージョンが増加し、価値の高い顧客のパイプラインが強化された。
結論
ブルートのソリューションにより、この金融サービス会社はリード管理プロセスを大幅に改善しました。オフラインのエンゲージメントデータをCRMにシームレスに統合し、AIを活用してフォローアップをパーソナライズすることで、同社はより効果的に関係を育み、コンバージョン率を高めることができました。